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觀點網訊：1月10日，越秀地產發(fā)布建議發(fā)行人民幣20億元于2026年到期的4.00厘有擔保票據的公告。

觀點新媒體了解到，于1月9日，發(fā)行人、越秀地產（擔保人）及聯席牽頭經辦人訂立認購協議，據此，聯席牽頭經辦人已個別而非共同地同意認購及支付，或促使認購人認購及支付票據，而發(fā)行人已同意于發(fā)行日期向聯席牽頭經辦人或按聯席牽頭經辦人可能作出的指示發(fā)行票據。

票據將僅會向專業(yè)投資者，所得款項凈額將約為人民幣19.91億元。該等所得款項凈額擬用作置換該集團若干于2023年1月到期的中長期境外票據。

票據為包括人民幣20億元的4.00厘有擔保票據，將由聯席牽頭經辦人個別而非共同地認購，或促使認購，并將于2026年到期。票據將自發(fā)行日期起根據其未償還本金按年利率4.00厘計息，于每年1月16日及7月16日每半年于期末支付。票據持有人享有條款及條件下根據控制權變動認沽期權的贖回權。

票據發(fā)行人為JOY DELIGHT INTERNATIONAL LIMITED 愉欣國際有限公司，一家在英屬處女群島注冊成立之有限公司，為越秀地產的間接全資附屬公司。

聯席牽頭經辦人包括了中信里昂證券有限公司、招銀國際融資有限公司、越秀證券有限公司、創(chuàng)興銀行有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司香港分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司香港分行、華夏銀行股份有限公司香港分行、招商永隆銀行有限公司、交通銀行股份有限公司香港分行、農銀國際融資有限公司及浙商銀行股份有限公司（香港分行）。

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